تداول سلعة النفط: كيفية تداول النفط
تعلم أساسيات تداول النفط، بما فيها ما الذي يؤثر على أسعار النفط والاستراتيجيات الشهيرة والطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لتداول النفط.
* التداول محفوف بالمخاطر. أموالك معرضة للخطر.
تُعد سوق النفط الخام واحدة من أكثر أسواق السلع تداولاً في العالم. يُستخدم النفط في تشغيل السيارات وتوليد الكهرباء وتصنيع المنتجات اليومية، ويمثل موردًا لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي ويتزايد الطلب عليه باستمرار.
وهذا هو منحه لقب "الذهب الأسود". واصل القراءة لتعرف جميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها عن تداول النفط، بما فيها ما هي العملة المستخدمة في تداول النفط واستراتيجيات التداول المختلفة وكيف يتم تداول النفط مع FXTM.
النقاط الرئيسية
يتضمن تداول النفط المضاربة على أسعار النفط الخام، ويتم ذلك بشكل أساسي عبر الأدوات المشتقة مثل عقود الفروقات والعقود الآجلة وعقود الخيارات.
يُعدّ خام برنت (Brent) وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) المعيارين العالميَّين الرئيسيَّين لتسعير النفط الخام.
وتتسم أسعار النفط بالتقلبات الشديدة، وتتأثر بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب.
من الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة في تداول النفط كل من التداول اليومي، والتداول المعتمد على نطاق سعري، والتداول القائم على الاختراق.
ويمكن للمتداولين تحقيق الأرباح من تحركات السوق الصعودية والهبوطية على حدٍ سواء من خلال الدخول في مراكز الشراء أو البيع.
ما هو تداول النفط؟
تداول النفط هو ببساطة شراء وبيع النفط بهدف تحقيق الربح. فإذا كان لديك الموارد المالية (ومنشآت التخزين)، يمكنك القيام بذلك من خلال شراء السلعة المادية. ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول النفط هي الضاربة على سعره من خلال تداول المشتقات.
والمشتق هو عقد مالي بين طرفين والذي "يشتق" ويستمد قيمته من سعر الأصل المعني، مثل النفط. عندما تتداول أحد المشتقات، يمكنك الاستفادة من التغيرات في سعر النفط بدون الحاجة إلى امتلاك براميل النفط بشكل فعلي.
وصحيح أنه يجري تداول مئات الأنواع المختلفة من النفط الخام في الأسواق العالمية، ولكن هناك نوعان فقط من النفط ينظر إليهما باعتبارهما مقياسان عالميان لأسعار النفط وهما: خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.
خام برنت
يستخرج هذا الخام من حقول النفط الموجودة في بحر الشمال. ويمثل خام برنت نحو ثلثي تجارة النفط العالمية. سترى خام برنت على منصة FXTM تحت اسم UK Brent oil.
خام غرب تكساس الوسيط
يستخرج هذا الخام، كما يشير اسمه، من حقول النفط الأمريكية وبشكل أساسي من الحقول الموجودة في ولايات تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية. ويمثل خام غرب تكساس الوسيط القياس الرئيسي للنفط المستهلك في الولايات المتحدة. سترى خام غرب تكساس الوسيط على منصة FXTM تحت اسم US Crude oi.
لماذا يحظى تداول النفط بهذه الشعبية الجارفة؟
النفط الخام مورد طبيعي ذو قيمة كبيرة جدًا في سوق السلع. فهو المصدر الأساسي للطاقة في العالم، ويتم تكريره لإنتاج منتجات مثل البنزين والديزل وغيرهم من المواد الكيميائية.
ونظرًا لأن النفط مورد ينضب ولا يتجدد، فمن الممكن أن تتعرض أسعاره لتقلبات هائلة بسبب التقلبات في العرض والطلب. وتجعل هذه التقلبات النفط من الأصول ذات الشعبية الجارفة للمتداولين، حيث يوفر إمكانية تحقيق مكاسب ضخمة - وإن كانت توجد أيضًا مخاطر بتكبد خسائر فادحة.
طرق تداول النفط
توجد ثلاث طرق أساسية لتداول النفط وهي السعر الفوري للنفط والعقود الآجلة للنفط وعقود خيارات النفط.
مع FXTM، يمكنك استخدام عقود الفروقات للمضاربة على الأسعار الفورية للنفط، دون الحاجة إلى امتلاك أي براميل من النفط بشكل فعلي. إذا كنت تعتقد أن سعر النفط سيرتفع، يمكنك عندئذ "شراء" عقد الفروقات على النفط. ويعرف هذا في لغة التداول باسم 'الدخول في مركز شراء" أو بالإنجليزية "going long"
ولكن عندما تعتقد أن سعر النفط سينخفض، يمكنك عندئذ "بيع" عقد الفروقات على النفط. ويعرف هذا في لغة التداول باسم 'الدخول في مركز بيع" أو بالإنجليزية "going short". ويتيح لك تداول عقود الفروقات إمكانية تحقيق الربح من انخفاض سعر النفط أيضًا وليس من ارتفاعه فحسب.
ما هو السعر الفوري للنفط؟
يمثل السعر الفوري للنفط تكلفة شراء أو بيع النفط وفقًا للمستوى الحالي بالسوق أو السعر المتاح "فورًا". ويعكس السعر الفوري قيمة النفط في الوقت الحالي، على عكس الأسعار الآجلة للنفط التي تشير إلى القيمة التي تعتقد السوق أن النفط سيصل إليها في تاريخ محدد في المستقبل.
ما هي العملة التي يتم بها تداول النفط؟
أسعار النفط الخام تكون بشكل عام مقومة بالدولار الأمريكي. ويعني ذلك أنه مهما كان البلد الذي تعيش فيه في العالم فإنك ستدفع دائمًا سعر النفط الخام بالدولار الأمريكي (ومن هنا جاء مصطلح "بترودولار"). فمثلاً، إذا رأيت أن السعر الفوري للنفط هو 71.00 دولارًا فهذا يعني أن البرميل الواحد من النفط يتم تداوله حاليًا مقابل 71.00 دولارًا في السوق المعنية.
وعندما تتداول النفط مع FXTM (أو أي وسيط عبر الإنترنت آخر)، سترى أن سعر "الشراء" أعلى من السعر الفوري المعني وأن سعر "البيع" أقل من السعر الفوري المعني. ويرجع ذلك إلى الفرق السعري، الذي نتقاضاه منك في صفقتك.
ما عدد الجالونات التي يحتوي عليها برميل النفط؟
يحتوي البرميل الواحد من النفط على 42 جالون. عندما بدأ إنتاج النفط لم يكن هناك مقياس دولي لحاويات النفط، ولذلك تم تخزينه في براميل مختلفة الأشكال والأحجام.
وفي عام 1872 اعتمدت جمعية منتجي البترول رسميًا برميل النفط القياسي الذي يتكون من 42 جالون.
ما هي العقود الآجلة النفط؟
العقود الآجلة للنفط هي عقود يتفق فيها المشتري والبائع على تبادل عدد محدد من براميل النفط بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد مسبقًا. ويتم تداول هذه العقود في بورصات، وهي تتيح للمتداولين الاستفادة وتحقيق الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة على السواء.
وغالبًا ما تقوم الشركات بتداول العقود الآجلة للنفط لتأمين الأسعار المربحة لها أو لحماية أنفسها من التحركات السلبية. ومع ذلك، فهذه العقود الآجلة تحظى أيضًا بشعبية جارفة بين المتداولين الممارسين للتداول القائم على المضاربة. ويرجع ذلك إلى أنهم يستطيعون تسوية هذه العقود نقدًا بدلاً من استلام براميل النفط الفعلية.
ما هي عقود خيارات النفط؟
تشبه عقود خيارات النفط العقود الآجلة باستثناء أنها لا تلزم طرفيها بتنفيذ صفقة التداول.
فهي تعطيك الحق في شراء أو بيع كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد ولكن دون أن تكون ملزمًا تعاقديًا بتنفيذ ذلك الاتفاق.
ما الذي يؤثر على سعر النفط؟
يتحرك سعر النفط في الأساس وفقًا للعلاقة بين العرض والطلب شأنه شأن جميع الأسواق المالية تقريبًا. فإذا كان الطلب أكبر من العرض فإن سعر النفط سيرتفع. ولكن إذا انخفض الطلب وزاد العرض في السوق فإن سعر النفط ينخفض.
وبشكل عام فإن الطلب على النفط يتسم بمرونة منخفضة. ويعني ذلك أن سعر النفط يواصل الارتفاع باستمرار حتى عند ارتفاع الأسعار بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي اعتمادًا كبيرًا على النفط.
كما أن المعروض النفطي يعتبر أيضًا غير مرن بسبب التعقيدات التي تتسم بها عملية استخراج النفط وتكلفتها المرتفعة. ولهذا السبب فإنك سترى تقلبات حادة في أسعار النفط والتي غلبًا ما توثر على السوق بوجه عام.
يوجد عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب بالنسبة للنفط، ويشمل ذلك ما يلي:
Natural disasters
War or civil unrest
Seasonal changes
Population growth
Global economic performance
Shipping availability and freight rates
Storage availability
Demand for renewable energy
الإستراتيجيات الشهيرة لتداول النفط
قبل البدء في تداول النفط، يجب بالطبع أن تتأكد من أن لديك استراتيجية تداول واضحة للمساعدة في دعم قراراتك في التداول.
وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الشهيرة لتداول النفط كسلعة.
التداول اليومي
التداول اليومي هو طريقة ذات شعبية جارفة للمضاربة على سعر النفط للاستفادة من التقلبات المرتفعة للسوق. ويحاول المتداولون اليوميون تحقيق أرباح صغيرة من الدخول في الكثير من الصفقات على مدار اليوم، مما يعني أنهم يبحثون عن فرص متعددة في جلسة التداول الواحدة.
ويعتبر التداول اليومي بشكل عام مناسبًا بشكل أكبر للأشخاص الذين يمكنهم تخصيص وقت كبير للتداول. ويتعين على هؤلاء الأشخاص متابعة السوق بشكل دائم والاهتمام بشدة بأي شيء يمكن أن يؤثر على أسعار النفط.
تداول النطاق
تداول النطاق هو عندما يحاول المتداولون تحديد مستويات الدعم والمقاومة في التحركات السعرية لأصل من الأصول. ويحاول هؤلاء المتداولون الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.
ويعتبر تداول النطاق استراتيجية جيدة لتداول النفط حيث إنها فعالة للغاية في الأسواق المتقلبة حيث لا يوجد اتجاه محدد واضح طويل الأجل سواء اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.
التداول القائم على الاختراقات
التداول القائم على الاختراقات هو عندما يحاول المتداولون الدخول في المراكز بمجرد "اختراق" الأسعار لنطاقها الحالي. ويرتكز ذلك على فكرة أن الاختراق يمكن أن يكون مؤشرًا قويًا على أن سعر الأصل سيواصل التحرك في نفس مسار هذا الاختراق.
ويمكن للمتداولين الذين يتبعون استراتيجية التداول القائم على الاختراقات استخدام نفس المنطق عندما يريدون الدخول في مراكز بيع. وهم يقومون بدخول المركز بعد أن "يخترق" سعر الأصل تحت مستوى الدعم التاريخي. ويعني ذلك أنه يمكن استخدام استراتيجية الاختراقات في الأسواق الصعودية أو الهبوطية على السواء – مما يجعلها خيارًا جذابًا للاستخدام في الأسواق المتقلبة مثل سوق النفط.
استفد من تطبيق ما تعلمته
الآن، وبعد أن أصبحت تعرف كيف يتم تداول النفط، حان الوقت لتطبيق المعلومات الجديدة التي تعلمتها.
مارس التداول على حساب تجريبي خال من المخاطرة أو اقتحم الأسواق بأموال حقيقية باستخدام حساب حقيقي.
الأسئلة المتكررة
يمكنك تداول النفط على منصات مختلفة، ويشمل ذلك وسطاء الفوركس والسلع عبر الإنترنت مثل FXTM والبورصات والأسواق المالية للسلع المادية مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة انتركونتيننتال (ICE) وبورصة دبي التجارية (DME). وتوجد الكثير جدًا من الفرص المتاحة للمشاركة في تداول هذه السلعة النفيسة.
يتم تداول النفط باستخدام طرق مختلفة والتي تشمل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs). ويتفاوض المشترون والبائعون على سعر النفط، ويتم عادة تسوية المعاملات نقدًا أو عن طريق التسليم الفعلي للسلعة. ونتيجة لذلك فإن التداول في النفط يمكن أن يكون مرنًا للغاية ويتم تخصيصه بما يتناسب مع تفضيلات المتداولين الأفراد.
لتداول النفط الخام، يمكنك فتح حساب تداول مع FXTM. يمكن أن يكون ذلك نشاطًا مثيرًا ومربحًا للغاية لأن الطلب على النفط يشهد ارتفاعًا باستمرار كما أن النفط يشكل موردًا لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي. وباستخدامك للمعرفة والأدوات المناسبة، يمكنك الاستفادة من إمكانات الربح عن طريق الدخول في صفقات استراتيجية والاستفادة من تحركات السوق.
يتضمن تداول النفط شراء وبيع النفط في الأسواق المالية. ويقوم المتداولون بالمضاربة على التحركات السعرية للنفط والتي تتأثر بعوامل مختلفة مثل العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية. وهو يمكن أن يكون مجالاً مثيرًا وديناميكيًا في ظل إمكانية تحقيق أرباح ضخمة منه. ويمكنك تحقيق أرباح كبيرة من استثمارك في تداول النفط عن طريق إتباع استراتيجية حريصة والمتابعة الدقيقة والمستمرة لاتجاهات السوق.
الخلاصة
يمنح تداول النفط للمتداولين فرصة ذهبية للاستفادة من واحدة من السلع الأكثر تداولاً في العالم.
ومن خلال فهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط مثل ديناميكيات العرض والطلب، والتطورات الجيوسياسية، ومعنويات السوق، واستخدام استراتيجيات مدروسة بعناية وواضحة المعالم، يمكن للمتداولين التعامل بقدر أكبر من الثقة مع هذه السوق المتقلبة للغاية.
وسواء كنت تستخدم استراتيجية التداول اليومي أو استراتيجية تداول النطاق أو استراتيجية التداول القائم على الاختراقات، فلا شك أن إدارة المخاطر القوية والتعليم المستمر يظلان عنصرين أساسيين لتحقيق النجاح في عالم تداول الذهب الأسود.
ومن خلال امتلاك الأدوات والنهج الصحيحين، يمكنك تطبيق الرؤى والمعلومات المستفادة من هذا الدليل لاتخاذ قرارات مدروسة في أسواق النفط.
مستعد للغوص في بحار النفط؟ ابدأ مع حساب FXTM التجريبي اليوم